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私人银行家

ID:147378

年薪:60万-100万

CASE信息
  • 启动日期:2017-01-11
  • 工作地点:上海
  • 招聘部门:销售(家族办公室)
  • 公司行业:金融(私人银行)
  • 招聘公司:国内知名财富管理公司
CASE描述
  • 岗位职责:

    1.通过对高端客户(私人及机构)的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案,全权委托, 家族信托等业务, 并向客户提供投资建议;
    2.通过各类市场渠道,有效拓展高端客户资源;
    3.通过参与组织私人董事会,高端财富沙龙和讲座等活动,提升客户客户关系;
    4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询与服务。

    任职要求:

    1.有5年以上金融行业经验;
    2.银行、三方、信托等金融行业从业人员优先;

    3.熟悉各类金融产品,有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源;

    4.个人形象气质佳、品行正直诚信, 要具有很高的职业素养。




    公司简介
    公司是一家独立的家族财富管理公司,业务涉及私人银行、产业投资、财富管理市场研究等,为客户实现资产的保值和增值。公司提供丰富的产品线,包括但不限于固定收益类信托、资管、契约性基金,二级市场投资产品,文化艺术类投资以及海外投资产品。 公司目前销售人员都是外资行、信托公司工作很多年的销售精英,普遍拥有硕士、博士以上学历。 公司股东目前包括上海知名投资企业,公司计划与该公司在明年2月新三板挂牌上市。

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