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高级理财经理

ID:1001098761

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  • 五险一金
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  • 带薪年假
  • 定期体检
  • 员工培训
  • 周末双休
  • 弹性工作
  • 定期旅游

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职位信息
  • 启动日期:2021-06-14
  • 招聘部门:市场
  • 汇报对象:无
  • 下属人数:无
  • 职位描述:
  • 1. 通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、理财规划及投资建议,从而完成销售目标;
    2. 通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等各种方式,有效开发拓展新客户,提升客户转化率;
    3. 通过持续跟进与服务,为高端客户不断提供专业的理财咨询与服务,维护与客户长期的良好关系。
    职责要求:
    1.通过为高净值客户提供专业的理财咨询与全方位的综合金融服务以达成业绩目标;
    2. 通过转介绍、市场活动等渠道拓展新客户,筛选有效客户,与客户建立深度链接,提升客户转化率;
    3. 通过对客户(高净值个人、财富家族、大型机构)的综合投资理财需求分析,以帮助客户制订资产配置方案并提供投资建议;
    4. 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资、财富传承、移民、税务、法务、教育、全球置业等全方位的综合服务,保持与客户长期的良好关系;
    5. 通过参与内外部各类专业培训及自我修炼以不断提升自身专业能力和客户服务水平。
    能力要求:
    1. 深度理解财富管理行业,对市场和客户有敏锐的洞察力。熟悉或精通如投资、财富传承、保险、移民、税务、教育、全球置业等领域;具备较强的资源协调能力和问题解决能力;
    2. 具备较强的学习欲望与学习能力;
    3. 具备良好的客户服务精神及沟通影响力;
    4. 具备良好的职业操守,清晰的合规理念与行为准则;
    5. 勤奋、坚韧、追求卓越。
    背景要求:
    1. 本科及以上学历,具备基金从业资格证书;
    2. 3年以上金融从业经验,具备银行一线高净值客户服务经验者优先考虑。

职位要求
  • 年龄要求:20-45岁

    工作年限:3年以上

  • 学历要求:大专及以上

    专业要求:不限

  • 是否统招:否

    语言要求:无

企业介绍

国内知名上市财富公司,获得中国证监会与香港证监会业务发展相关金融牌照与资格的综合金融服务管理集团。是中国独立财富管理行业优秀的参与者,不同于传统金融机构,从客户的立场出发,用独立客观的角度,为客户提供海内外各类型金融投资产品的专业筛选、资产配置及投资组合管理服务。

某知名国内头部财富公司

  • 上市公司
  • 1000-5000人
  • 金融

职位发布者

梁家珲(Troy)>猎头

资深顾问| | 苏州

苏州禾木网络科技有限公司

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