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理财经理/团队长

ID:1001229557

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职位信息
  • 启动日期:2021-09-22
  • 招聘部门:销售
  • 汇报对象:无
  • 下属人数:无
  • 职位描述:
  • 岗位职责:
    1通过对高端客户(私人及机构)的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
    2通过各类渠道,对客户进行有效筛选;
    3通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
    4为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划;
    5通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
    任职要求:
    1.本科及以上学历,工作经验3年以上;
    2. 银/证/保/基/信或其他金融相关行业从业、有服务高净值客户经验者优先;
    3. 具有一定的金融专业知识,有强烈的加入财富管理行业的愿望,并具备良好的学习能力;
    4. 个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;
    5. 持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先。

职位要求
  • 年龄要求:25-50岁

    工作年限:2年以上

  • 学历要求:本科及以上

    专业要求:不限

  • 是否统招:否

    语言要求:无

企业介绍

2003 年成立,在纽交所上市、旗下公司获得中国证监会、香港证监会以及美国金融监管部门业务发展相关金融牌照与资格的综合金融服务管理集团 已形成财富管理、资产管理、全球开放产品平台、互联网金融的多业务主线,为超过22万名高净值客户提供财富管理、海外资产配置、高端保险、高端教育等全方位的综合金融服务

某知名财富管理公司

  • 合资
  • 10000人以上
  • 金融

职位发布者

公苗苗(Yuki)>猎头

高级顾问| | 上海

直猎(上海)网络科技有限...

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