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财富管理师

ID:125031477 分享到微信

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职位信息
  • 启动日期:2020-10-25
  • 招聘部门:其他
  • 汇报对象:无
  • 下属人数:无
  • 职位描述:
  • 1、根据自身能力和人脉圈层精准定位,为高端客户提供财务规划、风险管理、家族信托、养老规划、财富传承等金融及事务服务,深度挖掘客户个人及其企业、家族需求,圈层经营,将人脉资源价值发挥到极致。如果你有高端的人脉圈却没有帮助你充分发挥的高端平台和高薪机制,那将与我们匹配度***。

    2、根据自身能力和人脉圈层精准定位,为中产客户提供家庭财务管理、保障规划、投融资、健康管理服务等,为追求生活品质的自己和客户分享、落实专业的财富保全、教育、养老等金融生活方案。如果你的人脉构成有大量中小企业主、年收入50-100万的家庭,也与我们较为匹配。

    3、潜力型专业顾问。接受培训并主动学习,为普通客户提供理财、保险、融资等金融产品,并通过提供医疗、就业、子女教育、养老等方面的服务做好客户维护与拓展。

    4、加强客户服务意识,成功发展客户的介绍来源,拓展客户渠道。

    5、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务。 


    【任职资格】

    1、28岁-45岁,本科及以上学历 (海归优先)

    2、具有一定的金融基础知识;

    3、具有广泛的高端客户资源和金融营销经验;

    4、具有较强的沟通能力和客户开发能力;

    5、具有很强的工作责任心和良好的人际关系;

    6、具有较强的团队合作精神,能以内驱力对抗工作压力。

    7、热爱金融销售工作,具备职业经理人形象,阳光、开朗、有朝气;有韧性;

    8、有清晰的职业生涯规划,目标明确,勇于挑战自我,不甘平庸,追求高品质生活,渴望成功。

    9、具备信托、证券、银行、保险、第三方理财机构等经验优先!

    10、具备高端房地产、医疗、珠宝、法律、奢侈品销售、跨境商务等经验优先!


职位要求
  • 年龄要求:28-45岁

    工作年限:5-7年

  • 学历要求:本科及以上

    专业要求:不限

  • 是否统招:统招

    语言要求:英语

企业介绍

平安金融理财营业部是中国平安金融集团旗下的专业业务单位。依托平安综合金融集团架构,拥有国内最全面的金融产品,提供融保险、银行、信托、证券、资产管理于一体的金融服务,涉及人寿保险、财产保险、信托、证券产品、银行业务、企业年金等,同时配合世界领先的云端科技E行销业务终端实现真正的综合金融理财服务。团队人员大多来自国内知名大学及海外留学背景,拥有超过40名专业认证理财师,服务于数万名中高端个人和企业客户,致力于成为中国金融理财行业的标杆业务团队。公司目前有200名左右理财经理,超过30%年薪在百万以上。我们目前正在组建百万年薪金融业务团队,做专项重点培养计划。新人每月训练津贴高达9千-2万。***年的新人综合金融业务收入可以达到30万-50万。

我们的专业服务涉及个人及家庭、企业经营两大部分。个人及家庭业务包括财务风险管理、储蓄投资、教育退休、财富传承等内容;企业理财侧重财产安全、雇员福利、企业投资等诸多方面。遵循以客户需求为导向的顾问咨询行销模式,针对个人、家庭、企业经营理财需求,协助个人及家庭、企业进行精准且新颖的财务安排,保障客户的财务与生活更加健康与平衡,最终协助客户完成后顾无忧,价值提升的生活目标。

一个专业的高级综合金融理财顾问需要同时具备多种职业素养和专业能力,包括了解国内外金融市场,了解市场上金融产品的风险和属性,能够甄别不同金融产品的差异,能够根据客户的资产状况为客户选择适当的金融产品组合,了解国内外相关法律法规,了解个人或公司产权分配,了解财富传承方式等。

由于目前国内的综合金融理财市场仍处于起步阶段,专业从业人员严重不足,且国内金融市场鱼龙混杂,和国外发达国家存在较大差距。因此,我们在甄选人才方面,并不要求所有人员在入职时掌握金融理财管理技能,但对入职的从业人员设定了系统的职业发展计划。

培训体系:
公司在向国内领先理财团队的发展历程中,非常重视金融理财师专业技术能力的成长。业务方面,团队理财规划在客户的风险管理和保障部分具先进理念和资深经验,并在新人的培训部分有系统的专业教育和管理。主要内容包括:
1、理财规划技术培训
●风险管理
●高净值客户的经营与系统管理
●如何从理财技术转化成交
●理财规划建议书的设计思路等内容
2、财富管理专业培训
财富管理是理财规划中更高层次的工作内容,不仅需要理财顾问具有多年理财规划从业经历,也需要理财顾问对金融市场有敏锐的观察视角,公司对此阶段的员工提供了专业的市场分析培训,主要内容包括:
●高净值客户群体的特征及需求分析
●高净值客户的资产分类与管理
●高净值客户投资工具——债券、股权、信托、房地产市场等综合金融工具的选择
●风险管理与传承,包含法律、税务、遗产等制度及安排
3、营销技术的运用培训
作为金融服务行业的前台职位,营销是工作内容的一部分,但理财规划并不是单一的产品买卖,会涉及专业、咨询、顾问等多项工作内容。对此公司提供相关内容的技术培训,包括:
●互联网时代用IT技术颠覆传统金融营销
●理财顾问的营销模式与案例分析
●***理财专题分析

平安综合金融业务范围
1、人寿保险,如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等
2、财产保险,如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等;
3、证券业务及产品,如股票、债券等;
4、银行业务,平安银行所提供的相关产品及服务,如平安银行借记卡,信用卡,信贷业务等;
5、信托业务及产品,如财产信托计划、资金信托计划等;

我们期待您加入我们,共同打造世界级私人财富管理团队。

平安金融理财营业部

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