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理财顾问

ID:141566275

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职位信息
  • 启动日期:2022-12-05
  • 招聘部门:其他
  • 汇报对象:无
  • 下属人数:无
  • 职位描述:
  • 岗位职责
    1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略
    2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析软件等服务
    3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
    4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划
    5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
    6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划
    7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排
    任职资格
    1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业
    2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先
    3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程
    4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
    5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力
    6、英语熟练,能用英语作为书面工作语言,可用英语进行基本对话

职位要求
  • 年龄要求:不限

    工作年限:2年

  • 学历要求:本科及以上

    专业要求:不限

  • 是否统招:统招

    语言要求:无

企业介绍

泰康人寿保险有限责任公司(简称泰康人寿)是泰康保险集团股份有限公司(简称泰康保险集团)的子公司。泰康保险集团前身为泰康人寿保险股份有限公司,成立于1996年,总部位于北京。泰康人寿注册资本30亿元,截止2020年12月31日,公司总资产超9950亿元,净资产超725亿,规模保费超1880亿元。
泰康人寿始终坚持“专业化、市场化、规范化”的企业价值观,坚持稳健经营、开拓创新的经营理念,致力于为日益成长的工薪白领人群提供专业化、高品质的人寿保险服务。目前,泰康人寿在全国设有36家分公司,覆盖中国大陆所有省级行政单位,营销队伍超70万人,累计服务个人客户1.58亿人,累计赔付件数463万件,累计赔付金额306亿元。
泰康人寿坚持深耕寿险产业链,让保险闪耀人性的光辉,让生命的旅程流光溢彩。泰康人寿在科学决策、规范管理和稳健经营的前提下,充分发挥保险经济补偿、资金融通和社会管理功能,实现客户、员工、股东和社会的互利共赢,致力成为新时代大民生工程核心骨干企业,“用市场经济的方式方法,全心全意为人民服务”。

长寿时代 、中国样本、泰康方案
中国正步入长寿时代,百岁人生时代到来,人人带病长期生存成为普遍现象,健康和康养产业将成为推动社会经济进步的重要产业。长寿时代,也是健康时代、财富时代、生态时代、共享时代。
“泰康方案”将是应对长寿时代的有效方法。泰康方案的本质,就是把虚拟的保险和现实的“医养康宁”服务结合,打造长寿、健康、富足三个闭环,构造大健康产业生态体系,持续关照人的全生命周期。
2020年,泰康人寿积极推进“长寿时代、泰康方案”,形成三大客户解决方案和一大职业解决方案。年金险+养老服务形成长寿解决方案,健康产品+健康服务+生态形成健康解决方案,保险金+资管服务形成财富解决方案。同时,健康财富规划师HWP作为职业解决方案,定位是服务中高净值人群全生命周期、全财富周期的专家。2020年,健康财富规划职业正式获批国家职业资质。
泰康保险集团创始人、董事长兼首席执行官陈东升表示:“我们的理想就是买泰康的健康保险,在泰康的医疗健康体系里得到服务和治疗。买泰康的养老保险、年金保险,在泰康的养老服务体系里安度晚年,让你的晚年生活更幸福。买泰康的投资型、理财型产品,让我们有更多的财富享受健康的服务,享受一流的养老服务。”

诚信经营、科技驱动、极致体验
泰康人寿以诚信经营与客户体验为首要原则,通过覆盖全国、深入县乡的经营网络以及完善的个人保险、银行保险、电话销售、网络销售及经纪代理全渠道,为个人及家庭提供全方位的人身保障和投资理财产品与服务。
2020年,泰康人寿升级创新服务体系,服务内容从保险支付向前后端扩展。国内***全流程零人工干预智能化“信用赔”服务,实现秒级结案;业内率先将理赔和健康管理相融合,延长理赔服务链;泰康医生APP推出“互医互药”创新产品,为客户提供“互联网医院+药店”全流程服务保障解决方案。“健保通”网络医院超2200家,覆盖全国31个省市自治区,296个地市。2020年度重疾绿通服务覆盖医院500余家。

让保险闪耀人性的光辉
2020年,面对新冠疫情,泰康累计捐款捐物超3亿元,泰康人众志成城,共抗疫情,彰显泰康的企业担当和家国情怀。泰康同济(武汉)医院、湖北楚商联合会被评为“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”,泰康成为金融行业***受表彰的集体。
泰康人寿充分发挥保险“社会稳定器”作用,在集团统筹指挥下,多举措全力抗击新冠疫情。2020年1月20日,***时间推出抗击新冠理赔服务八大举措,1月30日,在市场上率先推出“泰康爱心保保险产品计划”,专门扩展因感染新冠病毒引起的身故及伤残责任,帮助更多人抵御新冠病毒带来的风险,产品承保盈余全部捐赠于泰康“公共卫生及流行病防治基金”。同时勇担社会责任,积极参加集团捐款捐物捐保险。

依托集团世界500强,综合实力更深厚
泰康人寿依托实力强大的泰康保险集团,拥有丰富资源,公司外延和内生增长动力更加强劲。泰康保险集团是一家涵盖保险、资管、医养三大核心业务的大型保险金融服务集团。2020年连续三年荣登《财富》世界500强,位列第424位。截至2020年底,泰康保险集团管理资产规模超过22000亿元,累计服务个人客户3.56亿人,荣登中国500强第104位。旗下拥有泰康人寿、泰康资产、泰康养老、泰康健投、泰康在线等多家子公司。业务范围全面涵盖寿险、互联网财险、养老保险、企业年金、资产管理、医疗养老、健康管理、商业不动产、海外业务等多个领域。

泰康人寿保险有限责任公司陕西西安城南营...

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