首页找职位

理财规划师

ID:156851054

| |

  • 周末双休
  • 商业保险

精英申请

分享到微信

扫一扫分享至微信朋友圈
职位信息
  • 启动日期:2024-07-13
  • 招聘部门:其他
  • 汇报对象:无
  • 下属人数:无
  • 职位描述:
  • 工作内容:
    我们的理财规划师职位欢迎您的加入,负责为高净值客户提供全面的理财规划服务,帮助客户实现财务自由,规划财务目标,制定可行的财务策略,并提供投资建议,以实现客户的财富积累和风险控制。
    主要职责:
    - 针对客户需求,制定并执行理财规划方案,包括财务目标设定、资产配置、投资策略等;
    - 收集、整理客户财务相关信息,进行风险评估,并根据客户风险承受能力,制定合理的投资组合策略;
    - 与客户保持沟通,了解客户的生活、工作动态,及时调整并优化理财规划方案;
    - 根据行业动态、宏观经济情况以及客户需求,更新和优化理财规划方案;
    - 为客户推荐合适的理财产品
    职位要求:
    - 大专及以上学历,金融、经济学等相关专业优先;
    - 2年以上的理财规划经验,有成功案例者优先考虑;
    - 熟悉金融市场、投资产品,具备较强的投资分析能力;
    - 具备良好的沟通能力,具备良好的职业道德和团队协作精神;
    - 热爱生活、工作,有责任心,对财富管理,销售工作有浓厚的兴趣;
    欢迎有志于财富管理和理财规划行业的人士加入;

职位要求
  • 年龄要求:25-45岁

    工作年限:2年

  • 学历要求:大专及以上

    专业要求:经济学

  • 是否统招:统招

    语言要求:无

企业介绍

平安于1988年诞生于深圳蛇口,是中国***家股份制保险企业,至今30多年已发展成为金融保险、银行、投资等金融业务为一体的综合性金融服务集团。2020年《财富》世界500强排行榜第21名;2020年《福布斯》全球2000强第7位,蝉联全球多元保险企业***。平安人寿的业务规模和业务品质位居国内寿险公司前列,***国内个人寿险营销之先河,建立了后援、培训、IT支持平台,以及个险、团险、银行代理三大渠道系统和完整的产品体系,满足客户个性化服务的需求。

中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司

  • 民营公司
  • 10000人以上
  • 金融
  • 丽泽路平安金融中心B座 地图